На Московской бирже завершился последний торговый день 2021 года. ETFBaza подводит оперативные итоги года, представляя списки лучших и худших по доходности БПИФ и ETF.
На MOEX обращаются уже 138 биржевых фондов. За год это число увеличилось на 83. Торги последним — «Сбер — Блокчейн Экономика» (SBBE) — начались, что называется, под елочку. В наших рейтингах представлены исключительно фонды, действовавшие все 12 месяцев. Таких 55 штук.
ТОП-10 самых доходных фондов 2021 года вне зависимости от базового актива
| № | Тикер | Активы | Провайдер | Доходность |
| 1 | FXKZ | Акции Казастана | FinEx | 39,6% |
| 2 | FXIM | Акции IT-компаний США | FinEx | 31,9% |
| 3 | FXIT | Акции IT-компаний США | FinEx | 31,3% |
| 4 | AKSP | Акции компаний США | Альфа Капитал | 29,4% |
| 5 | TECH | Акции IT-компаний США | Тинькофф | 29,4% |
| 6 | AKME | Акции компаний России | Альфа Капитал | 29,1% |
| 7 | SBSP | Акции компаний США | Сбер УА | 28,3% |
| 8 | AKNX | Акции IT-компаний США | Альфа Капитал | 28,2% |
| 9 | FXUS | Акции компаний США | FinEx | 27,8% |
| 10 | VTBA | Акции компаний США | ВТБ Капитал | 27,6% |
Лидером года оказался продукт Финэкса, собравший акции 7 крупнейших компаний Казахстана. Он показал рост почти на 40%, существенно обогнав конкурентов.
Восемь из десяти лучших по доходности ETF/БПИФ имеют в своих портфелях американские акции. Четыре ориентированы на широкий рынок, еще четыре — на индексы выскотехнологичного сектора. Последние в 2020 году показывали рост на 70-80%, заметно опережая весь рынок. В 2021 году разница совсем не заметная.
Из лидеров буквально вылетел ETF на китайские акции FXCN. В прошлом году он был третьим по доходности, а в этом оказался в топе по убыткам.
Еще одно отличие от прошлого года — появление в топе продукта на российский рынок. В 2020 году отечественные активы были далеки от лидеров из-за значительного снижения курса рубля и соответственно роста рублевой доходности фондов с зарубежными активами. В 2021-м российская валюта была стабильна, но вот рынок акций к концу года подрастерял рост.
В итоге Индекс Мосбиржи c начала года вырос на 15,15%, полная доходность (с дивидендами) составила около 21%. Фонды на наши индексы выше второй десятки по доходности не поднялись.
Зато в лидерах удержался «Альфа-Капитал Управляемые российские акции» (тикер — AKME). Это первый БПИФ на Мосбирже со стратегией активного управления акциями. Результату не помешала даже одна из самых высоких комиссий на рынке — до 1,81%.
ТОП-5 самых доходных фондов облигаций 2021 год
| № | Тикер | Активы | Провайдер | Доходность |
| 1 | VTBM | Денежный рынок | ВТБ Капитал | 5,5% |
| 2 | AKMB | Облигации России | Альфа Капитал | 5,5% |
| 3 | FXRB | Еврооблигации России | FinEx | 4,8% |
| 4 | FXMM | Госдолг США | FinEx | 4,5% |
| 5 | VTBH | Облигации США | ВТБ Капитал | 3,1% |
Для долгового рынка год был не самым лучшим из-за роста по всему миру инфляции и ужесточения монетарной политики (или рисков такого ужесточения). Не ушли в убыток всего 8 фондов, а рублевую инфляцию не опередил ни один.
В данной таблице вновь стоит отметить присутствие управляемого продукта от Альфы. На данном этапе эта стратегия помогла БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые облигации» (AKMB) опередить конкурентов. В будущем, напомним, это не гарантировано.
ТОП-10 самых убыточных фондов в 2021 году
| № | Тикер | Активы | Провайдер | Убыток |
| 1 | AKCH | Китайские акции | Альфа Капитал | -27,3% |
| 2 | FXCN | Китайские акции | FinEx | -27,2% |
| 3 | VTBY | Еврооблигации | ВТБ Капитал | -8,5% |
| 4 | TGLD | Золото | Тинькофф | -5,8% |
| 5 | VTBG | Золото | ВТБ Капитал | -5,8% |
| 6 | SBGB | Гособлигации РФ | Сбер УА | -5,5% |
| 7 | TEUR | Смешанный | Тинькофф | -5,2% |
| 8 | FXGD | Золото | FinEx | -4,8% |
| 9 | RUSB | Еврооблигации | ITI FUNDS | -2,6% |
| 10 | VTBE | Акций развивающихся стран | ВТБ Капитал | -2,5% |
О переменчивости рынка прекрасно свидетельствует наш список худших по прибыльности БПИФ и ETF. Если годом ранее портфели с китайскими акциями, золотом и еврооблигациями показывали результаты выше рынка, то в 2021-м они оказались аутсайдерами.
Торги фондам возобновятся на Мосбирже 3 января 2022 года.
