25 сентября 2020 года на Московской бирже (MOEX) начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «РЕГИОН – Индекс Мосбиржи государственных облигаций (1–3 года)» под управлением АО «УК РЕГИОН Инвестиции». Тикер – SUGB, ISIN код – RU000A1020A8.
Это первый биржевой фонд УК «РЕГИОН Инвестиции» и 46-й на Московской бирже.
Фонд номинирован в рублях. Инвестирует в высоколиквидные российские государственные облигации (ОФЗ) с дюрацией 1–3 года, входящие в состав одноименного индекса Московской биржи. Состав индекса пересматривается четыре раза в год Индексным комитетом биржи. Актуальное значение индекса и его состав можно посмотреть на сайте биржи. В настоящий момент это шесть бумаг.
Максимальный размер расходов инвестора на управление SUGB — 0,8% годовых от стоимости чистых активов. В данный момент на бирже нет БПИФ или ETF на Индекс Мосбиржи государственных облигаций с дюрацией 1–3 года. Похожий (но не ограниченный дюрацией в три года) фонд есть у Сбербанка — SBGB. Подробный обзор его стратегии можно посмотреть здесь.
Пока у SUGB нет истории, можно лишь констатировать, что он ориентирован на консервативных инвесторов.
